Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, realizó una emisión de bonos garantizados en el euromercado con un cupón anual del 3,724% y por un importe total de 1.000 millones de euros, informó este jueves la compañía en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este movimiento se realizó al amparo de su programa de emisión de deuda 'Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments' (programa EMTN).
La emisión, con vencimiento el 23 de enero de 2034, tiene un cupón anual del 3,724% y un precio de emisión a la par (100%).
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 23 de enero de 2025 y se solicitará la isión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
La emisión registró una gran recepción en el mercado por parte de los inversores institucionales y llegó a registrar una demanda de 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones.
Eso permitió "revisar las condiciones para, por un lado, aumentar el tamaño hasta llegar a los 1.000 millones de euros y, por otro, reducir el spread desde las indicaciones iniciales.", indicó la compañía.
Los inversores internacionales fueron entre 90 y 95%
Por otro lado, la base inversora estuvo ampliamente diversificada, con alrededor de 200 órdenes y una participación de inversores internacionales que representaron entre el 90% y el 95% del total.
En este contexto, este pasado lunes Telefónica suscribió un contrato de modificación a la financiación sindicada firmada el 15 de marzo de 2018 con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe máximo 5.500 millones de euros y ligada a objetivos de sostenibilidad.
En relación con este préstamo sindicado, la refinanciación consistió en la extensión del vencimiento por un año adicional y en dos opciones de extensión de un año extra cada una de ellas, explicó la operadora.
De esta forma, el nuevo vencimiento de la línea de crédito queda fijado para enero de 2030, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 en el caso de ejecutar las dos opciones de extensión de un año.
